El fondo Metavalor consigue las 5 estrellas Morningstar

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Metavalor, fondo de renta variable ibérica, ha recuperado la máxima calificación de la casa de análisis Morningstar (5 estrellas), lo que le sitúa entre el 10% de los mejores fondos de inversión de su categoría (Renta Variable España). Esta calificación tiene en cuenta la rentabilidad ajustada por el riesgo de un determinado fondo respecto a su categoría Morningstar utilizando datos de los últimos 3 años.

En unas circunstancias como las actuales, en las que, para la entidad, “los mercados acusan una gran volatilidad y prácticamente todos los activos se mueven al unísono,se trata de un hito significativo que pone en valor nuestras capacidades de gestión y el uso que hacemos de la flexibilidad de la que disponemos en la toma de decisiones de inversión. Monitorizamos la cartera y el mercado diariamente, gestionando de forma muy activa nuestras posiciones para minimizar el riesgo y encontrar activos que destaquen por su fortaleza presente y por su buen comportamiento en entornos de mercado como el actual. Gracias a esta forma de trabajar, en lo que llevamos de año, con datos a 7 de abril, Metavalor obtiene más de 5 puntos de diferencia con su índice de referencia”.

Si miramos a largo plazo, el fondo mantiene una rentabilidad anualizada desde origen del +6,06% (frente al 1,77% del índice de referencia) y del +2,53% anualizado a 10 años (frente al 0,56% del índice de referencia). En la firma señalan que “creemos que esta filosofía de inversión, basada en el seguimiento diario de los mercados con el foco en la gestión activa de los riesgos, junto con el uso de herramientas cuantitativas de análisis fundamental de las compañías, permiten ofrecer resultados diferenciales en el medio y largo plazo. Todo ello con la garantía de una alineación total de intereses con los partícipes”.

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